Contrarian - Общ преглед, примери, Contrarian инвестиционни стратегии

Противоположник е индивид, който действа в опозиция срещу мнозинството. По отношение на инвестирането, Инвестирането: Ръководство за начинаещи Ръководството за инвестиции за начинаещи на Финанси ще ви научи на основите на инвестирането и как да започнете. Научете за различни стратегии и техники за търговия и за различните финансови пазари, в които можете да инвестирате. Контрарен инвеститор е някой, който търгува срещу преобладаващите пазарни настроения. Когато пазарът купува, противоположният продава и обратно. Противоположните инвеститори търсят възможности да купуват на мечи пазар Бичи и мечи професионалисти в корпоративните финанси редовно наричат ​​пазарите бичи и мечи въз основа на положителни или отрицателни движения на цените. Пазарът на мечки обикновено се счита за съществуващ, когато е имало спад на цените с 20% или повече от пика,а бичият пазар се счита за 20% възстановяване от дъното на пазара. и възможности за продажба на бичи пазар. Бичи и мечи специалисти по корпоративни финанси редовно наричат ​​пазарите бичи и мечи въз основа на положителни или отрицателни движения на цените. Обикновено се счита, че мечият пазар съществува, когато е имало спад на цените с 20% или повече от върха, а бичият пазар се счита за 20% възстановяване от дъното на пазара.а бичият пазар се счита за 20% възстановяване от дъното на пазара.а бичият пазар се счита за 20% възстановяване от дъното на пазара.

Анализатор на акционерни изследвания Аналитик на акционерни изследвания Анализатор на акционерни изследвания осигурява покритие на публичните компании и разпространява това изследване сред клиентите. Ние обхващаме заплата на анализаторите, длъжностна характеристика, входни точки в бранша и възможни кариерни пътища. може да използва противоположна стратегия за търсене на активи, които имат мечи преобладаващи пазарни настроения, и да използва методите за бизнес оценка и финансово моделиране, за да оцени дали акциите са подценени.

Противоположни инвестиционни стратегии

Научете повече в Безплатните курсове по финанси.

Заден план

Идеята е, че поведенческите пристрастия по време на големи колебания на пазара могат да доведат до неправилно определяне на цените на някои ценни книжа. Преувеличеният оптимизъм или песимизмът могат да стимулират запасите Какво представлява запасът? Физическо лице, което притежава акции в дадена компания, се нарича акционер и има право да претендира за част от остатъчните активи и печалби на компанията (ако компанията някога бъде прекратена). Термините "акции", "акции" и "собствен капитал" се използват взаимозаменяемо. цените до крайности, чрез надценяване или занижаване на риска и възвръщаемостта Риск и възвръщаемост При инвестиране рискът и възвръщаемостта са силно свързани. Повишената потенциална възвръщаемост на инвестициите обикновено върви ръка за ръка с повишен риск. Различните видове рискове включват специфичен за проекта риск, специфичен за отрасъла риск, конкурентен риск, международен риск и пазарен риск. .Използване на комбинация от дълги и къси позиции, дълги и къси позиции При инвестиране дългите и късите позиции представляват насочени залози от инвеститори, че ценната книга ще се покачи (когато е дълга) или надолу (когато е къса). При търговията с активи инвеститорът може да заеме два вида позиции: дълги и къси. Инвеститорът може или да купи актив (става дълго), или да го продаде (става кратко). противоположното инвестиране е подобно на инвестицията на стойност, тъй като и двата метода търсят компании, които не са на пазарапротивоположното инвестиране е подобно на инвестирането на стойност, тъй като и двата метода търсят компании, които не са на пазарапротивоположното инвестиране е подобно на инвестицията на стойност, тъй като и двата метода търсят компании, които не са на пазара.

Характеристики на Contrarian Investing

Рецесиите могат да бъдат подходящ момент за инвестиране - 10 години след рецесията на жилищния балон, S&P 500 нарасна близо до 200%. Влизането в дълга позиция, когато другите са песимисти по отношение на пазара, е много трудно да се направи. По думите на Уорън Бъфет обаче „бъдете алчни, когато другите се страхуват“. Възможността за идентифициране на поведенчески пристрастия Поведенчески финанси Поведенческите финанси е изследване на влиянието на психологията върху поведението на инвеститорите или финансовите специалисти. Включва и последващите ефекти върху пазарите. Той се фокусира върху факта, че инвеститорите не винаги са рационални спрямо другите и избягването на изпадането в едни и същи заблуди е от ключово значение за доброто инвестиране.

Дългосрочен инвестиционен хоризонт - ако всички позиции се анализират с оглед на дългосрочните, волатилността и краткосрочните колебания на пазара са почти незначителни, тъй като времевият хоризонт се простира далеч след краткосрочния. Следователно по-дългосрочният инвестиционен хоризонт може да бъде от полза за противоположните инвеститори.

Изберете компании със силни финансови основи - Вътрешната стойност на компанията често се маскира от колебанията на пазара и негативната преса. Въпреки това, компания със силни основни положения обикновено ще надделее над временните пазарни настроения и цената на акциите по своята същност ще отразява това в дългосрочен план.

Научете повече в Безплатните курсове по финанси.

Пет известни контрарийски инвеститори

Ето пет известни инвеститори, които използваха противоположна търговия в своя инвестиционен процес:

  1. Уорън Бъфет - американски инвеститор, филантроп и главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway (прочетете защо Уорън Бъфет не харесва EBITDA Уорън Бъфет - EBITDA Уорън Бъфет е добре известен с това, че не харесва EBITDA. Уорън Бъфет е признат, че каза: „Дали ръководството смята, че феята на зъбите плаща CapEx? ")
  2. Джим Роджърс - американски инвеститор, председател на Rogers Holdings и Beeland Interests Inc., и съосновател на Quantum Group of Funds с Джордж Сорос
  3. Марк Фабер - швейцарски инвеститор и директор на Марк Фабер ООД, инвестиционен съветник и управител на фондове
  4. Бил Акман - американски инвеститор, филантроп и основател и главен изпълнителен директор на Pershing Square Capital
  5. Джордж Сорос - унгарски инвеститор, филантроп и основател и председател на Soros Fund Management

Допълнителни ресурси

Благодарим ви, че прочетохте това финансово ръководство за инвестиции от други страни. Вижте тези БЕЗПЛАТНИ ресурси, за да научите повече за търговията и инвестирането Ръководствата за търговия и инвестиции на Finance са предназначени като ресурси за самообучение, за да се научите да търгувате със собствено темпо. Прегледайте стотици статии за търговия, инвестиции и важни теми, които финансовите анализатори да знаят. Научете за класовете активи, ценообразуването на облигациите, риска и възвръщаемостта, акциите и фондовите пазари, ETF, инерция, технически. Също така, ако искате да напреднете в кариерата си, трябва да разгледате курса за методи за бизнес оценка, част от сертифицирането на FMVA ™. Сертифициране за FMVA® Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari.

Ето някои други статии със съответни термини:

  • Value Investing Stock Investing: Ръководство за инвестиране на стойност След публикуването на „Интелигентният инвеститор“ от Бен Греъм, това, което е широко известно като „инвестиране на стойност“, се превърна в един от най-уважаваните и широко следвани методи за избор на акции.
  • Риск и възвръщаемост Риск и възвръщаемост При инвестирането рискът и възвръщаемостта са силно свързани. Повишената потенциална възвръщаемост на инвестициите обикновено върви ръка за ръка с повишен риск. Различните видове рискове включват специфичен за проекта риск, специфичен за отрасъла риск, конкурентен риск, международен риск и пазарен риск.
  • Как да четете диаграми на акции Как да четете графики на акции Ако ще търгувате активно акции като инвеститор на фондовия пазар, тогава трябва да знаете как да четете графики на акции. Дори търговците, които предимно използват фундаментален анализ за избор на акции, в които да инвестират, все още често използват технически анализ на движението на цените на акциите, за да определят конкретни покупки и продажби, графики на акции
  • Песимист срещу оптимист инвеститори Песимист срещу оптимист инвеститори Разграничаването между песимист и оптимист инвеститори е най-добре да се направи с помощта на фразата „песимист е оптимист с опит“. Оптимистът е обнадежден и уверен, че нещата ще се развият към по-добро. От друга страна, песимистът винаги има предвид възможността за най-лошия изход.
  • Анализатор на финансово моделиране и оценка (FMVA) ™ Сертификат Сертифициране FMVA® Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari