Осева таблица ви позволява да организирате, сортирате, управлявате и анализирате големи набори от данни по динамичен начин. Осевите таблици са един от най-мощните инструменти за анализ на данни на Excel, използвани широко от финансови анализатори по целия свят. В обобщена таблица Excel по същество управлява база данни зад кулисите, което ви позволява лесно да манипулирате големи количества информация.
Как да използвам обобщена таблица в Excel
По-долу е стъпка по стъпка ръководство за това как да вмъкнете обобщена таблица в Excel:
# 1 Организирайте данните
Първата стъпка е да се уверите, че имате добре организирани данни, които лесно могат да бъдат превърнати в динамична таблица. Това означава да се гарантира, че всички данни са в правилните редове и колони. Ако данните не са правилно организирани, тогава таблицата няма да работи правилно. Уверете се, че категориите (имена на категории) се намират в горния ред на набора от данни, както е показано на екранната снимка по-долу.
# 2 Поставете обобщената таблица
Във втора стъпка избирате данните, които искате да включите в таблицата и след това, в раздела Вмъкване на лентата на Excel, намерете групата на таблиците и изберете Обобщена таблица, както е показано на екрана по-долу.
Когато се появи диалоговият прозорец, уверете се, че са избрани правилните данни и след това решете дали искате таблицата да се вмъква като нов работен лист или да се намира някъде в текущия работен лист. Това зависи изцяло от вас и вашите лични предпочитания.
# 3 Настройте полетата на обобщената таблица
След като изпълните стъпка втора, ще се появи полето „Полета на обобщената таблица“. Тук задавате полетата, като плъзгате и пускате опциите, които са изброени като налични полета. Можете също да използвате отметките до полетата, за да изберете елементите, които искате да видите в таблицата.
# 4 Сортирай таблицата
Сега, когато основната обобщена таблица е на мястото си, можете да сортирате информацията по множество критерии, като име, стойност, брой или други неща.
За да сортирате датата, щракнете върху бутона за автоматично сортиране (подчертано на изображението по-долу) и след това щракнете върху „още опции за сортиране“, за да изберете от различните критерии, по които можете да сортирате.
Друга опция е да щракнете с десния бутон на мишката някъде в таблицата и след това да изберете Сортиране и след това „още опции за сортиране“.
# 5 Филтрирайте данните
Добавянето на филтър е чудесен начин за сортиране на данните много лесно. В горния пример показахме как да сортираме, но сега с функцията за филтриране можем да видим данните за конкретни подсекции с едно щракване на бутон.
На изображението по-долу можете да видите как, като плъзнете категорията „канал“ от списъка с опции надолу до раздела Филтри, изведнъж се появява допълнително поле в горната част на обобщената таблица, което казва „канал“, показващо филтърът е добавен.
След това можем да кликнете върху бутона за филтър и да изберете филтрите, които искаме да приложим (както е показано по-долу).
След като тази стъпка приключи, можем да видим приходите, доставката и маркетинговите разходи за всички продукти, които са били продадени например чрез канала Instagram.
При необходимост към обобщената таблица могат да се добавят още филтри.
# 6 Редактиране на стойностите на данните (изчисления)
По подразбиране в обобщените таблици на Excel е, че всички данни се показват като сбор от всичко, което се показва в таблицата. Например в тази таблица виждаме сумата от всички приходи по категории, сумата от всички транспортни разходи по категории и сумата от всички маркетингови разходи по категории.
За да променим от показването на сумата на всички приходи до „броя“ на всички приходи, можем да определим колко артикула са продадени. Това може да е полезно за целите на докладването. За да направите това, щракнете с десния бутон върху данните, за които искате да промените стойността и изберете „Настройки на полето за стойност“, което ще отвори полето, което виждате на екранната снимка по-долу.
В счетоводството и финансовия анализ това е много важна характеристика, тъй като често е необходимо да се движите напред-назад между единиците / обема (функцията за преброяване) и общите разходи или приходи (функцията за сумиране).
# 7 Добавяне на допълнително измерение към обобщената таблица
В този момент имаме само една категория в редовете и една в колоните (стойностите). Може да се наложи обаче да добавите допълнително измерение. Кратко предупреждение обаче, че това може значително да увеличи размера на вашата маса.
За да направите това, щракнете върху таблицата, така че полето "полета" да се появи и плъзнете допълнителна категория, като "дати", в полето на колоните. Това ще подраздели заглавието на всяка колона на допълнителни колони за всяка дата, съдържаща се в набора от данни.
В примера по-долу можете да видите как измерението за допълнителни дати е добавено към колоните, за да предостави много повече данни в обобщената таблица.
Видео урок - Най-доброто ръководство за обобщена таблица
Видеото по-долу е ръководство стъпка по стъпка за това как да създадете обобщена таблица от нулата. Следвайте и вижте колко лесно е да създадете обобщена таблица в Excel. Това е един от най-мощните инструменти за анализ, който можете да използвате в програмата за електронни таблици.
Допълнителни функции и примери
За да научите повече за обобщените таблици в Excel, разгледайте нашия Разширен курс на Excel, който обхваща всички основни функции, необходими на финансовия анализатор за извършване на анализ.
В допълнение към този курс, ние също силно препоръчваме тези безплатни финансови ресурси:
- Excel Crash Course
- Клавишни комбинации на Excel Преки пътища на Excel Преки пътища на Excel PC PC Excel Преки пътища - Списък на най-важните и често срещани преки пътища на MS Excel за потребители на PC и Mac, финанси, счетоводни професии. Клавишните комбинации ускоряват уменията ви за моделиране и спестяват време. Научете редактиране, форматиране, навигация, лента, специално поставяне, манипулиране на данни, редактиране на формули и клетки и други късове
- Формули Cheat Sheet Excel Формули Cheat Sheet Финансовите таблици Excel формули Excel ще ви дадат всички най-важни формули за извършване на финансов анализ и моделиране в електронни таблици на Excel. Ако искате да станете майстор на финансовия анализ на Excel и експерт по изграждане на финансови модели, тогава сте попаднали на правилното място.
- Разширени формули на Excel Разширените формули на Excel трябва да знаят Тези усъвършенствани формули на Excel са от решаващо значение за познаване и ще издигнат вашите умения за финансов анализ на следващото ниво. Разширени функции на Excel, които трябва да знаете. Научете 10-те най-добри формули на Excel, които всеки финансов анализатор от световна класа използва редовно. Тези умения ще подобрят работата ви с електронни таблици във всяка кариера