Количественият анализ е процес на събиране и оценка на измерими и проверими данни, като приходи, пазарен дял и заплати Възнаграждение Възнаграждението е всеки вид компенсация или плащане, което физическо лице или служител получава като заплащане за своите услуги или работата, която извършва за организация или компания. Включва каквато и да е основната заплата, която служителят получава, заедно с други видове плащания, които се натрупват по време на тяхната работа, които, за да се разбере поведението и представянето на бизнеса. В миналото собствениците на фирми и директорите на компании разчитаха силно на своя опит и инстинкт при вземането на решения. С ерата на технологиите за данни обаче количественият анализ сега се счита за по-добър подход за вземане на информирани решения.
Основната задача на количествения анализатор е да представи дадена хипотетична ситуация от гледна точка на числени стойности. Количественият анализ помага при оценката на резултатите, оценката на финансовите инструменти и изготвянето на прогнози. Той обхваща три основни техники за измерване на данни: регресионен анализ Регресионен анализ Регресионният анализ е набор от статистически методи, използвани за оценка на връзките между зависима променлива и една или повече независими променливи. Може да се използва за оценка на силата на връзката между променливите и за моделиране на бъдещата връзка между тях. , линейно програмиране и извличане на данни.
Техники за количествен анализ
1. Регресионен анализ
Регресионният анализ е често срещана техника, която се използва не само от собствениците на фирми, но и от статистици и икономисти. Включва използването на статистически уравнения за прогнозиране или оценка на въздействието на една променлива върху друга. Например, регресионен анализ може да се използва, за да се определи как лихвените проценти Лихвен процент Лихвеният процент се отнася до сумата, начислена от заемодател на кредитополучател за каквато и да е форма на дълг, обикновено изразен като процент от главницата. повлияват поведението на потребителите по отношение на инвестициите в активи. Друго основно приложение на регресионния анализ е установяването на ефекта от образованието и трудовия опит върху годишните доходи на служителите.
В бизнес сектора собствениците могат да използват регресионен анализ, за да определят въздействието на рекламните разходи върху печалбите на бизнеса. Използвайки този подход, собственикът на бизнес може да установи дали има положителна или отрицателна корелация Отрицателна корелация Отрицателната корелация е връзка между две променливи, които се движат в противоположни посоки. С други думи, когато променливата А се увеличава, променливата В намалява. Отрицателната корелация е известна също като обратна корелация. Вижте примери, диаграми и между две променливи.
2. Линейно програмиране
Повечето компании понякога се сблъскват с недостиг на ресурси като пространство на съоръженията, производствени машини PP&E (имоти, машини и съоръжения) PP&E (имоти, заводи и оборудване) е един от основните нетекущи активи, намерени в баланса. PP&E се влияе от капиталовите разходи, амортизацията и придобиванията / разпорежданията с дълготрайни активи. Тези активи играят ключова роля във финансовото планиране и анализ на операциите на компанията и бъдещите разходи и труда. В такива ситуации мениджърите на компаниите трябва да намерят начини за ефективно разпределение на ресурсите. Линейното програмиране е количествен метод, който определя как да се постигне такова оптимално решение. Използва се също така за определяне как една компания може да реализира оптимални печалби и да намали оперативните си разходи, в зависимост от даден набор от ограничения, като например труд.
3. Извличане на данни
Извличането на данни е комбинация от умения за компютърно програмиране и статистически методи. Популярността на извличането на данни продължава да нараства паралелно с увеличаването на количеството и размера на наличните набори от данни. Техниките за извличане на данни се използват при оценка на много големи набори от данни, с цел намиране на модели или корелации, скрити в тях.
Приложения на количествения анализ в бизнес сектора
Собствениците на фирми често са принудени да вземат решения в условия на несигурност. За щастие количествените техники им позволяват да правят най-добрите оценки и по този начин да минимизират рисковете, свързани с конкретно решение. В идеалния случай количествените модели осигуряват на собствениците на компании по-добро разбиране на информацията, за да им позволят да вземат възможно най-добрите решения.
Управление на проекти
Една област, в която количественият анализ се счита за незаменим инструмент, е управлението на проекти. Както бе споменато по-рано, количествените методи се използват за намиране на най-добрите начини за разпределяне на ресурси, особено ако тези ресурси са оскъдни. След това проектите се планират въз основа на наличието на определени ресурси.
Планиране на производството
Количественият анализ също помага на хората да вземат информирани решения за планиране на продукти. Да приемем, че за една компания е трудно да оцени размера и местоположението на ново производствено съоръжение. Количествен анализ може да се използва за оценка на различни предложения за разходи, време и местоположение. С ефективното продуктово планиране и планиране, компаниите ще могат по-добре да задоволят нуждите на своите клиенти, като същевременно максимизират печалбите си.
Маркетинг
Всеки бизнес се нуждае от правилна маркетингова стратегия. Определянето на бюджет за маркетинговия отдел обаче може да бъде сложно, особено ако целите му не са определени. С правилния количествен метод маркетолозите могат да намерят лесен начин за определяне на необходимия бюджет и разпределяне на медийни покупки. Решенията могат да се основават на данни, получени от маркетингови кампании.
Финанси
Счетоводният отдел на бизнеса също разчита в голяма степен на количествения анализ. Счетоводният персонал използва различни количествени данни и методи като модела на дисконтирания паричен поток Преведете ме през DCF Въпросът, преведете ме през DCF анализ е често срещан в интервютата за инвестиционно банкиране. Научете как да зададете въпроса с подробното ръководство за отговор на Finance. Изградете 5-годишна прогноза за необезпечен свободен паричен поток, изчислете терминална стойност и намалете всички тези парични потоци до настояща стойност с помощта на WACC. за оценка на стойността на инвестицията. Продуктите също могат да бъдат оценени въз основа на разходите за тяхното производство и печалбите, които генерират.
Покупка и инвентар
Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен бизнесът, е възможността да се предскаже търсенето на продукт или услуга. С количествените техники обаче компаниите могат да се ориентират колко точно материали трябва да закупят, нивото на запасите, което трябва да поддържат, и разходите, които е вероятно да възникнат при изпращане и съхранение на готови стоки.
Долния ред
Количественият анализ е използването на математически и статистически техники за оценка на резултатите от бизнеса. Преди появата на количествения анализ, много директори на компании основаваха своите решения на опит и черва. Собствениците на фирми вече могат да използват количествени методи за прогнозиране на тенденции, определяне на разпределението на ресурсите и управление на проекти.
Количествените техники също се използват за оценка на инвестициите. По този начин организациите могат да определят най-добрите активи, в които да инвестират и най-доброто време за това. Някои от методите за количествен анализ включват регресионен анализ, линейно програмиране и извличане на данни.
Свързани четения
Благодарим ви, че прочетохте ръководството на Finance за количествен анализ. Finance предлага Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® сертифициране Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, за тези, които искат да издигнат кариерата си на следващото ниво. За да продължите да учите и напредвате в кариерата си, следните финансови ресурси ще ви бъдат полезни:
- Корелация Корелация Корелацията е статистическа мярка за връзката между две променливи. Мярката се използва най-добре при променливи, които показват линейна връзка помежду си. Пригодността на данните може да бъде визуално представена в разпръснат график.
- Потребителски излишък Формула Потребителски излишък Формула Потребителският излишък е икономическо измерване за изчисляване на ползата (т.е. излишък) от това, което потребителите са готови да платят за стока или услуга спрямо пазарната й цена. Формулата на потребителския излишък се основава на икономическа теория за пределната полезност.
- Материални запаси Материални запаси е сметка за текущи активи, намираща се в баланса, състояща се от всички суровини, незавършено производство и готови стоки, които една компания е натрупала. Той често се счита за най-неликвидния от всички текущи активи - по този начин той е изключен от числителя при бързото изчисляване на коефициента.
- Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart е мощна сила на бизнеса и една от ключовите му силни страни е маркетинговият микс. Оцеляването на пазара на дребно изисква нещо повече от късмет