Техническият лист описва основните условия на инвестиционната възможност и е необвързващо споразумение, което служи като отправна точка за по-подробни споразумения - като писмо за ангажимент, окончателно споразумение (споразумение за покупка на акции) или договор за абонамент. Термините често се изготвят от инвестиционни банкери Инвестиционно банкиране Кариера Пътеводител за кариерно инвестиционно банкиране - планирайте своя кариерен път в IB. Научете за заплатите в инвестиционното банкиране, как да се наемете и какво да правите след кариера в IB. Отделът за инвестиционно банкиране (IBD) помага на правителствата, корпорациите и институциите да набират капитал и да завършват сливания и придобивания (M&A). от името на корпоративни емитенти Корпоративна информация Правна корпоративна информация за Институт за корпоративни финанси (Финанси).Тази страница съдържа важна правна информация за финансите, включително регистриран адрес, данъчен номер, фирмен номер, сертификат за регистрация, име на фирма, търговски марки, юрисконсулт и счетоводител. . Изтеглете нашия безплатен шаблон за терминен лист.
Изтеглете безплатния шаблон
Въведете вашето име и имейл във формата по-долу и изтеглете безплатния шаблон сега!
Шаблон на терминен лист - Пример
Забележка: Този терминен лист е само за образователни цели и не трябва да се използва за други цели.
Издател: [Име] („Корпорацията“)
Същност на офертата : [посредническа или без посредническа дейност] [частно разположение] („предлагането“) на [Common Shares].
Тип защита: [Общи акции]
Предлагащ размер: [До $ 50 милиона]
Емисионна цена: [10,00 $] за [Акция] („Емисионната цена“).
Комисионна: [6,0]%
Капитализация: Приблизително [$ 60 000 000]. Представено като „Доказателство [A]“.
Дивиденти: [Опишете дивидентната политика.]
Преференциални права за ликвидация: [Опишете всички предпочитания за ликвидация.]
Определение на ликвидационно събитие: [Включете определение от юрисконсулта.]
Права за преобразуване: [Опишете, ако е приложимо.]
Анти-разреждане: [Например: Акциите трябва да имат определена обичайна защита срещу разреждане за всякакви емисии на акции на цени, по-ниски от емисионната цена въз основа на среднопретеглена формула и при стандартни изключения.]
Права на глас : [Опишете правата на глас.]
Използване на приходите: [Постъпленията от Офертата се използват предимно за общи корпоративни и оборотни цели.]
Условия за приключване: [Приключването на Офертата зависи от попълването на задоволителна надлежна проверка, изпълнението на необходимите окончателни споразумения за завършване на Офертата, получаването на всички необходими корпоративни одобрения и съгласията на трети страни за Офертата. И т.н.]
Агент: [Generic Capital Corp.]
Дата на закриване: [Дата]
Забележка: Този терминен лист е само за образователни цели и не трябва да се използва за други цели.
Документи в сделки за набиране на частен капитал
Чудите се къде терминовият лист се вписва в цялостния процес за набиране на капитал за частни компании?
Ето списък на всички основни документи за набиране на частен капитал:
- Тийзър / 1-пейджър
- Споразумение за неразкриване на информация (NDA)
- Презентация на ръководството
- Сроков лист
- Предлагане на меморандум
- Договор за абонамент
Обикновено инвестиционните банкери или съветници по сделката ще изпращат на хората тийзър или маркетингов документ на една страница, описващ инвестиционната възможност. Ако инвеститорите проявяват интерес, те ще подпишат NDA и ще получат по-подробна информация, като например презентацията на мениджмънта, меморандума за предлагане и терминен лист. Последният етап ще бъде Абонаментно споразумение.
Повече ресурси
Да знаете как да създадете срочен лист е важен набор от умения за инвестиционно банкиране.
За да се подготвите за кариера в инвестиционното банкиране, корпоративното развитие или частния капитал, може да намерите тези ресурси за полезни:
- Какво е инвестиционно банкиране Инвестиционно банкиране Инвестиционното банкиране е подразделение на банка или финансова институция, която обслужва правителства, корпорации и институции чрез предоставяне на консултантски услуги за поемане (набиране на капитал) и сливания и придобивания (M&A). Инвестиционните банки действат като посредници
- Защо инвестиционно банкиране Защо инвестиционно банкиране? Почти всеки интервюиращ инвестиционно банкиране ще зададе въпроса: защо инвестиционно банкиране? Искам да работя в инвестиционното банкиране, защото това е най-бързият начин да науча финансово моделиране, оценка, Excel и да разбера същността на големите корпоративни транзакции. Наясно съм, че работата има строга йерархия, много дълги часове
- Техники за оценяване Методи за оценка При оценяване на дадено дружество като действащо предприятие се използват три основни метода за оценка: DCF анализ, сравними компании и предишни сделки. Тези методи за оценка се използват при инвестиционно банкиране, проучване на акции, частен капитал, корпоративно развитие, сливания и придобивания, изкупуване с ливъридж и финанси
- Видове финансови модели Видове финансови модели Най-често срещаните видове финансови модели включват: 3 модел на отчет, DCF модел, M&A модел, LBO модел, бюджетен модел. Открийте първите 10 вида
За да разберете повече, разгледайте нашата интерактивна карта за кариера.