Израз на интерес (EOI) е един от първоначалните документи за транзакции Безплатни бизнес шаблони, които да използвате в личния или професионалния си живот. Шаблоните включват Excel, Word и PowerPoint. Те могат да се използват за транзакции, правно, финансово моделиране, финансов анализ, бизнес планиране и бизнес анализ. споделено от купувача с продавача в потенциална M&A M&A Синергии M&A Синергии се появяват, когато стойността на слятото дружество е по-висока от сумата на двете отделни компании. 10 начина за оценка на оперативното взаимодействие при сделките за сливания и придобивания са: 1) анализ на броя на служителите, 2) разглеждане на начини за консолидиране на продавачите, 3) оценка на всеки централен офис или спестявания от наеми 4) оценка на спестената стойност чрез сделка за споделяне.EOI посочва сериозен интерес от страна на купувача, че тяхната компания би била заинтересована да плати определена оценка и да придобие компанията на продавача чрез официална оферта.
EOI започва с някои уводни похвали, насочени към компанията на продавача. В него се посочва нещо като: „Имаме удоволствието да представим тази индикация за интерес.“. Споделя визията на купувача и стратегическите възможности за издигане на компанията до по-големи висоти.
Съдържание на изразяване на интерес (EOI):
- Покупна цена - EOI обхваща покупната покупка, която купувачът е готов да плати на безкасов и без дълга в момента на приключване на сделката. Той също така споменава, че общото дължимо възнаграждение включва оценки и плащания за ESOP, бонуси или други инструменти, издадени от продавача по отношение на пакетите за обезщетения. Купувачът също така си запазва правото да промени условията на плащането и може да избере да не продължи сделката, тъй като документът е просто израз на интерес и не е обвързващ за никоя от страните.
- Методология за оценка - в нея се споменава основата на оценката и ключовите предположения, взети от купувача, за да се постигне оценката. Офертата се основава на бъдещите прогнози на продавача. Някои от предположенията могат да бъдат:
- Представените в CIM исторически финансови данни са пълни и точни.
- Прогнозите от продавача показват точна и честна картина на бизнеса.
- Всички пенсионни обезщетения ще бъдат изцяло финансирани от продавача по време на закриването.
- Оборотният капитал към датата на приключване трябва да бъде нормален и достатъчен за продължаване на бизнеса в обичайния курс.
- Всички договори за съоръжения, договори за доставчици, трудови договори и клиентски договори се прехвърлят на купувача без допълнително заплащане, освен това, което беше споменато в раздела „Покупна цена“.
- Надлежност - Като следваща стъпка купувачът иска възможност да извърши надлежното обследване с пълно удовлетворение. Той иска възможност за извършване на надлежна проверка както на бизнеса, така и на продавача. Той също така подчертава основните области, които купувачът би разгледал, докато провежда същото. Това може да включва усърдие по отношение на финанси, правни, бизнес, клиентски договори, договори за доставчици, продажби и маркетинг, човешки ресурси, съоръжения, технологии, заводи и машини и др.
- Структура на транзакциите - Купувачът обяснява структурата на транзакциите, която го интересува. Той се занимава с това дали се интересува от цялостно изкупуване на компанията или просто изрязване на всяко разделение. Той споменава вида на активите и договорите, които купувачът би се интересувал да вземе със структурата на печалбите. Той също така споменава как купувачът ще финансира покупната цена за транзакцията, която може да бъде или от паричното салдо в баланса им, или от банков заем.
- План за задържане на мениджмънта - Купувачът също така посочва плановете си за висшето ръководство на продавача и вида договорености, с които може да се справи.
- Услуги за преход и поддръжка - Купувачът споменава, че ще се нуждае от поддръжка за преход за определен период от време, за да управлява ефективно бизнеса. Той също така казва, че не се заплаща допълнителна сума освен „Покупната цена“ за такива услуги.
- Необходими одобрения за сделката - За да получи сделката окончателното подписване, купувачът ще се нуждае от одобрение от своя съвет на директорите и по този начин информира продавача за същото, за да може да се вземат подходящи срокове на ранен етап.
- Поведение на бизнеса - Купувачът очаква, че продавачът ще извършва бизнеса в нормален ход, без съществено неблагоприятно въздействие върху бизнеса. В случай че продавачът възнамерява да участва в някакъв вид структурна промяна, трябва да се направи намек за купувача.
- Разходи за транзакции - Купувачът ясно посочва, че направените разходи по сделката ще бъдат поети от всяка страна самостоятелно. Разходите могат да бъдат свързани с надлежна проверка, договаряне, изготвяне на законови споразумения, професионална и правна подкрепа и др.
- Поверителност - Купувачът прави това предложение като заинтересована страна за влизане в сделката. В него се казва, че нито името на компанията, нито разглеждането на покупката не трябва да се разкриват на трета страна без писменото съгласие на купувача. Продавачът трябва да разкрие самоличността само след подписване на окончателни споразумения.
- Необвързващо споразумение - Купувачът ясно посочва, че това е просто израз на интерес между страните и никоя страна не е длъжна да подпише сделката. Нито купувачът, нито продавачът не биха могли да претендират за каквато и да е вреда по отношение на EOI.
Заключение
Последният параграф на писмото включва благодарствена бележка към продавача за времето им и за отчитане на възможността за продажба на купувача. Той също така споменава данните за контакт на купувача, в случай че продавачът иска да общува с купувача за обсъждане и допълнителни разяснения.
Свързани четения
За да научите повече за сливанията и придобиванията, вижте следните финансови ресурси.
- Окончателно споразумение за покупка Окончателно споразумение за покупка (DPA) е правен документ, който записва условията между две компании, които сключват споразумение за сливане, придобиване, продажба, съвместно предприятие или някаква форма на стратегически съюз. Това е взаимно обвързващ договор
- Законно сливане Законоустановено сливане При задължително сливане между две компании (където компания А се слива с компания Б), една от двете компании ще продължи да оцелява след приключване на сделката. Това е често срещана форма на комбинация в процеса на сливания и придобивания.
- Съображения и последствия от сливания и придобивания При разглеждания и сливания при сливания и придобивания компанията трябва да признае и преразгледа всички фактори и сложности, които влизат в сливанията и придобиванията. Това ръководство очертава важно
- Придобиване на активи Придобиване на активи Придобиването на активи е покупка на компания чрез закупуване на нейните активи вместо на нейните акции. В повечето юрисдикции придобиването на активи обикновено включва и поемане на определени задължения. Тъй като обаче страните могат да се договарят кои активи ще бъдат придобити и кои задължения ще бъдат поети, сделката може да бъде много по-гъвкава