Brookside Equity Partners е частен капитал Фондове с частен капитал Фондовете с частен капитал са пулове от капитал, които се инвестират в компании, които представляват възможност за висока норма на възвръщаемост. Те идват с фиксирана фирма, която прави преки инвестиции в компании от средния пазар. Тя е специализирана в изкупуване с ливъридж, рекапитализация Рекапитализация Рекапитализация е вид корпоративно преструктуриране, което има за цел да промени капиталовата структура на компанията. Компаниите извършват рекапитализация, за да направят своята капиталова структура по-стабилна или оптимална. , допълнителни придобивания, стратегически придобивания и инвестиции на фондове на фондове Фонд на фондовете (FOF) Фондът на фондовете (FOF) е инвестиционно средство, при което фонд инвестира в портфейл, съставен по-скоро от акции на други фондове. в малки, средни и зрели компании, търсещи дългосрочен капитал.
Brookside инвестира основно в компании от Северна Америка, въпреки че търси инвестиции и в Азия и Европа. Фирмата не ограничава инвестициите си до специфични индустрии, но предпочита да участва в производството, бизнес услугите, финансовите услуги, потребителския бизнес, пластмасите, специалното производство и специалните химикали.
Инвестиционни критерии на Brookside Equity Partners
За да обмислят Brookside Equity Partners инвестиране в компания, инвестициите трябва да отговарят на следните критерии:
- Брутен марж над 25%
- EBITDA маржове EBITDA марж EBITDA марж = EBITDA / Приход. Това е коефициент на рентабилност, който измерва печалбата, която компанията генерира преди данъци, лихви, амортизация и амортизация. Това ръководство има примери и шаблон за изтегляне над 10%
- Най-малко 15 милиона долара приходи за предходните две години
- Най-малко 5 милиона щатски долара в EBITDA EBITDA EBITDA или Печалба преди лихва, данък, амортизация, амортизация е печалба на компанията, преди да се направи някое от тези нетни приспадания. EBITDA се фокусира върху оперативните решения на бизнеса, тъй като разглежда рентабилността на бизнеса от основните операции преди въздействието на капиталовата структура. Формула, примери за предходните две години
- Силен управленски екип
- Постоянен ръст на приходите и печалбите през предходни години
- Положителни перспективи за бъдещ растеж
- Висока норма на възвръщаемост на капитала
Услуги, предоставяни от Brookside Equity Partners
Основната цел на Brookside Equity Partners е да си партнира с управленски екипи и съинвеститори, за да създаде дългосрочна стойност. Фирмата предоставя следните услуги:
Коинвестиция
Brookside участва в съвместни инвестиции, където те си партнират с други съмишленици, за да инвестират в същите портфейли. Фирмата предпочита да си партнира с инвеститори, които носят експертни познания и взаимоотношения с добавена стойност. Чрез партньорство с други инвеститори той е в състояние да инвестира в широк спектър от индустрии, видове сделки и специални ситуации.
Придобиване на добавки
Brookside и неговите съинвеститори често търсят допълнителни придобивания, които да добавят към портфолиото си от компании. Допълнителните придобивания позволяват на компаниите да предоставят допълнителни услуги, нови технологии или разширяване, които могат лесно да бъдат интегрирани в съществуващата инфраструктура на компанията.
Допълнителното придобиване включва придобиване на по-малки компании с по-малко финансова инфраструктура. Придобивачите ще плащат кратни оценки за по-нисък клас, за да придобият инфраструктурата. Понякога компаниите могат да придобият други конкуренти от по-нисък до среден размер, за да увеличат своите продуктови предложения, клиентска база и пазарен дял или да се разширят до нови географски пазари. Обичайните инвестиционни критерии на Brookside може да не се прилагат за тези видове инвестиции.
Фирмата с частен капитал търси допълнителни придобивания в следните отрасли:
Мебели : Brookside обмисля дизайнери на мебели, производители, вносители и дистрибутори, където собствениците желаят да се пенсионират или да поемат пасивни роли в управлението. Фирмата предпочита компании в диапазона от 5 до 40 милиона долара, въпреки че това не е задължително.
Храна: Brookside разглежда производителите на ароматизанти за храни и междинни хранителни съставки, които са фокусирани върху сухи и течни ароматизанти за храни или напитки. За да бъдат разгледани за допълнителни придобивания, компаниите в този бранш трябва да отчитат минимум 3 милиона долара приходи.
Финансови и застрахователни продукти : Brookside разглежда администратори, застрахователи и създатели на финансови и застрахователни продукти, които обслужват собствениците на автомобили, главно договори за услуги за превозни средства и други продукти.
Инвестиции с пряк контрол
Brookside инвестира капитала си в компании с висок растеж, които му дават както мажоритарни, така и малцинствени позиции. Позициите на мнозинството дават на компанията основен контрол в делата на компанията, докато позиция на малцинството дава на компанията по-малък контрол, но все пак я поставя в състояние да допринася за вземането на критични решения.
Като директен инвеститор, директорите на фирмата работят с ръководството, за да създават стратегически инициативи като нови придобивания, въвеждане на нови продукти и разширяване на пазара, за да създадат дългосрочна стойност.
Фондови инвестиции
Brookside селективно инвестира във фондове, които демонстрират способността си да генерират привлекателна коригирана възвръщаемост на риска. Предпочита фондове, които вече съществуват отдавна, но от време на време разглежда и средства за първи път. Brookside разглежда следните видове фондове: изкупуване с ливъридж Изкупуване с ливъридж (LBO) Изкупуването с ливъридж (LBO) е транзакция, при която бизнес се придобива, като се използва дълг като основен източник на разглеждане. LBO транзакция обикновено се случва, когато фирма с частен капитал (PE) заема колкото може повече от различни заемодатели (до 70-80% от покупната цена), за да постигне вътрешна норма на възвръщаемост IRR> 20%, мецанинови фондове, капитал за растеж и фондове със специални възможности.
Посредници и източници на сделки
Brookside поддържа връзки с други посредници като инвестиционни банкери и бизнес брокери в Северна Америка. Понякога фирмата работи с посредници, които имат готови клиенти, търсещи услугите от страна на покупката и продажбата, предлагани от Brookside, и договарят таксите за всяка сделка.
Екип за управление на Brookside Equity Partners
По-долу са основните ръководители на Brookside Equity Partners:
Доналд Л. Хоукс III
Доналд Хоукс е съосновател на Brookside Equity Partners и служи като управляващ директор и президент на фирмата. Неговата основна роля е да контролира инвестиционната дейност на фирмата. Той също така е директор на няколко частни компании, като Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC и Super Color Digital, LLC.
Хоукс също е член на инвестиционния комитет на семейния фонд Рокфелер. Преди да създаде Brookside Equity Partners, той служи като стратегически консултант в Monitor Group, където съветва клиенти в различни стратегически области като сливания и придобивания, международна експанзия, аутсорсинг и разработване на маркетингови стратегии. Възпитаник на университета в Джорджтаун, Хоукс също има MBA степен от училището Уортън.
Реймънд Ф. Уелдън
Реймънд Уелдън е съосновател и управляващ директор на Brookside Equity Partners. Започва кариерата си в групата Brookside, предшественик на Brookside Equity Partners, като съветник по данъчни и транзакционни услуги в PricewaterhouseCoopers. В обектите на Brookside Group той инвестира в частни капиталови инвестиции, съвместни инвестиции, недвижими имоти и публични пазари.
Преди това Уелдън е консултирал клиенти от средния пазар, търговски банкери и публични компании относно сливания и придобивания и преструктуриране на дългове, както и по вътрешни и международни данъчни въпроси. Той също така е директор на множество компании, включително Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. и Cardiff Holdings Corporation. Завършил университета LaSalle, Уелдън също има магистърска степен по данъчно облагане от университета Villanova.
Ричард Т. Dell'Aquilla
Ричард Дел'Акуила служи като управляващ директор в Brookside Equity Partners. Той участва във всички инвестиционни дейности, извършвани от фирмата. Той също така е директор на няколко частни компании, включително USA Discounts Ltd, Superior Auto и Newhall Laboratories. Преди да се присъедини към Brookside, Dell'Aquilla е служил като управляващ директор в Parallel Investment Partners, където е участвал в издирването на сделки, структурирането, както и в управлението и излизането от няколко инвестиции в частния капитал.
Другият предишен опит на Dell'Aquilla включва работа като директор в Southfield Capital Advisors, изследователски анализатор в Sasco Capital и финансов анализатор в Bear Sterns. Той е завършил бакалавърска степен по икономика в Хамилтън Колидж, а също така е следвал бакалавърска степен в Оксфордския университет.
Допълнителни ресурси
Благодарим ви, че прочетохте ръководството на Finance за Brookside Equity Partners. Finance е глобален доставчик на Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari. За да продължите развитието си като финансов анализатор от световна класа, допълнителните ресурси по-долу ще ви бъдат полезни:
- Бутикови инвестиционни банки Бутикови инвестиционни банки Бутиковите инвестиционни банки са по-малки фирми, които обикновено не предлагат инвестиционно банкиране с пълен набор от услуги, но предлагат поне една финансова услуга за инвестиционно банкиране. Бутиковите банки често имат само местно или регионално присъствие, въпреки че някои работят в световен мащаб. Списък на бутикови инвестиционни банки
- Изследване на акции срещу инвестиционно банкиране Изследване на акции срещу инвестиционно банкиране Изследване на акции срещу инвестиционно банкиране Когато разглеждате кариера на капиталовите пазари, е важно да разберете дали сте по-подходящ за инвестиционно банкиране или проучване на акции. И двете предлагат отличен трудов опит и страхотно заплащане. Изборът на едно пред друго наистина се свежда до личността повече от всичко друго.
- Ключови играчи на капиталовите пазари Ключови играчи на капиталовите пазари В тази статия предлагаме общ преглед на ключовите играчи и съответните им роли на капиталовите пазари. Капиталовите пазари се състоят от два типа пазари: първичен и вторичен. Това ръководство ще предостави преглед на всички основни компании и кариери на капиталовите пазари.
- Топ 10 на частните дялови компании Топ 10 на частните дялови дружества Кои са топ 10 на частните дялови дружества в света? Нашият списък с десетте най-големи фирми за PE, сортирани по общия набран капитал. Общите стратегии в рамките на PE включват изкупуване с ливъридж (LBO), рисков капитал, капитал за растеж, инвестиции в затруднение и мецанин капитал.