Добър финансов анализатор The Analyst Trifecta® Guide Най-доброто ръководство за това как да бъдете финансов анализатор от световна класа. Искате ли да бъдете финансов анализатор от световна класа? Търсите ли да следвате най-добрите практики в бранша и да се откроите сред тълпата? Нашият процес, наречен The Analyst Trifecta®, се състои от анализи, презентации и меки умения, за да бъде майстор на създаването на табло в Excel. Не винаги умението идва естествено за хората и практиката, съчетана с добро обучение, е ключът към успеха. В това безплатно ръководство сме посочили най-важните съвети и трикове за създаване на табло за управление в Excel. Независимо дали сте начинаещ или напреднал, в този урок ще намерите някои важни неща за вземане.
За да създадете ефективно табло за управление на Excel, препоръчваме следните стъпки:
- Организирайте данните си
- Настройте вашата страница
- Мозъчна буря
- Изберете визуални изображения
- Фокусирайте вниманието
- Разкажи история
Стъпка 1 - Организирайте данните си
Преди да започнете да създавате таблото си за управление в Excel, е изключително важно данните ви да са добре организирани. Винаги насърчаваме анализаторите да използват най-добрите практики за моделиране на Excel. Най-добрите практики за моделиране на Excel Следните най-добри практики за моделиране на Excel позволяват на потребителя да предостави най-чистото и удобно за потребителя изживяване при моделиране. Microsoft Excel е изключително надежден инструмент. Да се научиш да ставаш потребител на Excel е почти задължително за тези в областта на инвестиционното банкиране, корпоративните финанси и частния капитал. , независимо дали се изграждат финансови модели или се подготвя за проектиране на табло.
Най-важната част е да имате цялата информация, която планирате, да графизирате в една област. Може да бъде много трудно да се свържат графиките, ако данните са разпределени в цялата електронна таблица. На изображението по-долу можете да видите пример за това как да организирате добре данните си от финансовия модел, за да сте готови за таблото за управление на Excel.
Стъпка 2 - Настройте страницата си
След като данните ви са организирани, е време да настроите страницата. Ориентацията може да бъде пейзажна или портретна и размерът ще зависи от изхода, който се опитвате да създадете. Най-често срещаното е да го направите 8,5 ”на 11” страница, за да може лесно да печата на хартия или PDF в стандартен размер. Обикновено таблата за управление са само една страница, но можете лесно да създадете и табло за управление на много страници. За да научите как да направите това, вижте нашия безплатен урок за Excel Безплатен урок за XL Този урок xl ще ви даде цялото обучение, от което се нуждаете за Excel, това са настройки, формули и функции. Това е безплатен онлайн курс за xl уроци.
Важните неща, които трябва да имате предвид при настройването на вашата страница, включват: ще бъде ли таблото за управление изпратено по имейл или отпечатано, ще отиде ли при ръководители или миряни, за вътрешна или външна употреба и трябва ли информацията да е предимно визуална или да съдържа цифри и думи като добре.
За целите на този пример на таблото за управление ще използваме настройка на портретна страница с размер 8,5 x 11 на 1 страница.
Стъпка 3 - Мозъчна буря
Почти невъзможно е да проектирате табло от първия опит. Трябва да направите мозъчна атака, да експериментирате и да поработите, за да излезете най-накрая със страхотен дизайн. Тази стъпка обикновено отнема няколко итерации и дори може да се окажете непрекъснато да променяте и актуализирате таблото за управление на Excel въз основа на обратната връзка, която получавате с течение на времето.
По-долу е даден пример за някаква мозъчна атака, която можете да направите, преди действително да започнете създаването на таблото в Excel. Забележете, че това са предимно само груби бележки и идеи за това как трябва да бъде структурирана страницата и какъв тип данни трябва да бъдат включени. На етапа на планиране препоръчваме да разгледате и други примери за табла, за да видите какво харесвате.
Стъпка 4 - Изберете визуални изображения
Има много визуални опции, когато става въпрос за проектиране на табло. В нашия курс за създаване на табло в Excel, ние преминаваме през всички различни видове диаграми и графики, които можете да проектирате в Excel, следвайки нашия прост подход стъпка по стъпка.
Ето някои от най-често използваните визуални ефекти:
Комбинирана колона и линейна диаграма
Научете как да изграждате тези диаграми в нашия курс на таблата за управление на Excel.
Измервателни диаграми
Научете как да създавате тези диаграми в нашия курс за изграждане на табло за управление на Excel.
Стъпка 5 - Фокусирайте вниманието
След като диаграмите са на място, е много важно да съсредоточите вниманието, като добавите атрибути към графиките. Тези атрибути включват стрелки, коментари, редове, полета или нещо, което изскача от екрана и грабва вниманието ви.
Това е една от най-важните и все пак най-често пренебрегвани стъпки при проектирането на страхотно табло.
Ето пример за това как да фокусирате вниманието с линия и допълнително описание.
Вземете тази диаграма сега в нашия курс за това как да създадете табло за управление.
Стъпка 6 - Разкажете история
Последната стъпка е да прегледате крайния си продукт и да се уверите, че той разказва убедителна история. Рисува ли картината, която искате? Това е, когато се отдръпнете и направите птичи поглед на вашите данни, ключовите съобщения и сравните това с първоначалната цел на таблото. Ако не разказва историята, която искате да разкажете, помислете за нейното препроектиране, промяна на данните или извършване на каквото е необходимо, за да разберете вашата гледна точка.
Още инструменти за създаване на табло в Excel
Надяваме се, че това е полезно финансово ръководство за това как да създадете свое собствено табло за управление. Finance е официалният доставчик на глобалния финансов модел и анализ на оценката (FMVA) ™ FMVA® сертификация Присъединете се към 350 600+ студенти, които работят за компании като Amazon, JP Morgan и Ferrari, сертифицирана програма, предназначена да помогне на всеки да стане финансов анализатор от световна класа .
По-нататъшно четене, което може да ви бъде от голяма помощ, е описано по-долу в нашите най-популярни ресурси:
- Ръководство за финансово моделиране Безплатно ръководство за финансово моделиране Това ръководство за финансово моделиране обхваща съвети и най-добри практики на Excel относно предположения, двигатели, прогнозиране, свързване на трите отчета, анализ на DCF, още
- Най-добри практики за моделиране на Excel Най-добрите практики за моделиране на Excel Следните най-добри практики за моделиране на Excel позволяват на потребителя да предостави най-чистото и удобно за потребителя изживяване при моделиране. Microsoft Excel е изключително надежден инструмент. Да се научиш да ставаш потребител на Excel е почти задължително за тези в областта на инвестиционното банкиране, корпоративните финанси и частния капитал.
- Как да направя графика в Excel Как да направя графика в Excel? В допълнение към работата с големи обеми данни, специалистите по финанси и счетоводство трябва да се научат как да правят графика в Excel. Визуализирането на данни (визуално представяне на данни в диаграми или графики) е от решаващо значение за много работни места.
- Курс за табло за управление и визуализация на данни