Най-добрият начин да научите финансово моделиране Какво е финансово моделиране Финансовото моделиране се извършва в Excel за прогнозиране на финансовите резултати на компанията. Преглед на това какво е финансово моделиране, как и защо да се изгради модел. е чрез практика. Но как можете да практикувате, ако не знаете откъде да започнете? Много хора започват с видео-базирано обучение (което ние предлагаме широко), докато други все още предпочитат добри старомодни книги. За всеки, който предпочита да учи, като чете и учи от книги, това е мястото за вас. В това ръководство сме събрали онова, което според нас е осемте най-важни и полезни книги за финансово моделиране.
Ако четенето е ваше предпочитание, препоръчваме да допълните тези книги с нашите видео-базирани курсове, така че да можете да гледате как инструктор изгражда финансов модел стъпка по стъпка в Excel.
Списък на най-добрите книги за финансово моделиране
1. Овладяване на финансовото моделиране в Microsoft Excel - Alastair Day
Книгата на Alastair Day е отлична за всеки, който иска да овладее финансовото моделиране в Excel. Авторът върши чудесна работа, като прави сложните въпроси прости и лесни за разбиране, което прави книгата силно препоръчителна.
Основните теми, включени в книгата за финансово моделиране на Ден, включват:
- Проектиране на електронни таблици, методологии и процеси
- Техники за проверка и подобряване на съществуващи модели
- Как да избегнем скъпи грешки, като тестваме всеки сценарий
- Кои формули и функции на Excel да използвате за различни неща и как да откривате нови променливи
Вижте нашето безплатно ръководство за финансово моделиране Ръководство за безплатно финансово моделиране Това ръководство за финансово моделиране обхваща съвети и най-добри практики на Excel относно предположения, драйвери, прогнозиране, свързване на трите твърдения, анализ на DCF, повече за моделиране на най-добрите практики!
2. Финансово моделиране на практика: Кратко ръководство за средни и напреднали нива - Майкъл Рийс
Книгата на Рийс лесно направи нашия списък с най-добрите книги за финансово моделиране. Той е много ангажиращ, лесен за четене, а някои от най-интересните и важни теми, обхванати в него, включват:
- Функциите на Excel и инструментите, които са особено важни за финансовото моделиране
- Как да проектирате, структурирате и изградите модели, които са подходящи, точни и лесно разбираеми
- Моделиране и свързване на 3-те финансови отчета Как са свързани 3-те финансови отчета Как са свързани 3-те финансови отчета? Обясняваме как да свържем 3-те финансови отчета заедно за финансово моделиране и оценка в Excel. Връзки между нетен доход и неразпределена печалба, PP&E, амортизация и амортизация, капиталови разходи, оборотни средства, финансови дейности и паричен баланс
- Добавки като @RISK и PrecisionTree за моделиране на риска
- Как VBA може да се използва в редица ситуации на финансово моделиране
3. Най-добри практики за анализ на капиталовите изследвания - Джеймс Валентин
Книгата на Джеймс Валентин е класика и следователно е в челната тройка в нашия списък. Насочени към изследване на акции Общ преглед на акции Професионалистите, занимаващи се с проучвания на акции, са отговорни за изготвянето на анализи, препоръки и доклади за инвестиционни възможности, от които инвестиционните банки, институции или техните клиенти могат да се интересуват. Отделът за проучване на акции е група от анализатори и сътрудници. Това ръководство за преглед на капиталовите изследвания, книгата предоставя изключително практични и полезни съвети за всеки, който иска кариера в тази област. Включва:
- Материали за оценка, надлежна проверка и поведенчески финанси
- Собственият опит на автора в работата с Excel, което добавя повече дълбочина към материала
- Информация за важността на ясната комуникация
- Как да се свържем с управлението на покрити компании
- Съвети и трикове на Excel (описани подробно в тази книга)
Разгледайте онлайн курсовете за финансово моделиране на Finance.
4. Финансов анализ и моделиране с помощта на Excel и VBA - Chandan Sengupta
Номер четири в нашия списък с най-добрите книги за финансово моделиране е от Chandan Sengupta, който се гмурка в света на VBA, що се отнася до моделите на Excel. Ако искате да научите как да включите VBA във вашите модели, книгата на Sengupta определено е за вас! Основните акценти включват:
- Характеристики на Excel, които са от съществено значение за финансовия анализ и моделиране, като лентата, обобщените таблици, анализ на данни и статистически анализ
- Финансов анализ и моделиране, както и усъвършенствани функции на Excel и VBA, преподавани с помощта на подход стъпка по стъпка, „практически“, учене чрез правене
- Научете се как ефективно да пишете формули, за да отговорите на въпросите „какво-ако“ и да намерите итеративни решения на проблемите
- Как да се възползваме максимално от методите на Excel и VBA Методи на VBA Методът на VBA е част от код, прикрепен към обект на VBA, променлива или препратка към данни, която казва на Excel какво действие да извърши по отношение на този обект. Копирането, поставянето и избирането са само някои примери за VBA методи, които могат да бъдат изпълнени.
5. Финансово моделиране - Саймън Бенинга
Друга класика в списъка с книги за финансово моделиране, които трябва да се четат. Книгата на Бенинга е със 100% фокус върху едно нещо: финансовото моделиране. Ако искате да завършите напълно своите умения и да станете истински „майстор на Excel“, силно препоръчваме тази книга. Основните моменти включват:
- Използване на софтуер на Excel за решаване на финансови проблеми
- Примерите, използвани в книгата, се основават на действителните фирмени данни
- Съвети за получаване на актуални данни от интернет
- Понятия, свързани със съвременните корпоративни финанси, инвестиции и деривати
Научете финансово моделиране с онлайн курсовете за финансово моделиране на Finance.
6. Практическо ръководство за инвестиционно банкиране и частен капитал - Пол Пигнатаро
Тази книга има уникален ъгъл към своя подход, който е полезен за тези, насочени към кариерата в инвестиционното банкиране, Пътека за кариерно инвестиционно банкиране Инвестиционно банково ръководство за кариера - планирайте своя път на кариера в IB. Научете за заплатите в инвестиционното банкиране, как да се наемете и какво да правите след кариера в IB. Отделът за инвестиционно банкиране (IBD) помага на правителствата, корпорациите и институциите да набират капитал и да завършват сливания и придобивания (M&A). или се стремят да работят в частен капитал Профил на кариерата на Private Equity Аналитици и сътрудници на частния капитал извършват подобна работа като в инвестиционното банкиране. Работата включва финансово моделиране, оценка, дълги часове и високо заплащане. Частният собствен капитал (PE) е често срещана кариерна прогресия за инвестиционните банкери (IB). Анализаторите в IB често мечтаят да „преминат“ към страната на покупката или управлението на хедж фондове.Няма да бъдете разочаровани, ако отделите време да прочетете тази книга! Някои акценти включват:
- Общ преглед на основните основи на инвестиционното банкиране Работа Прегледайте описанията на длъжностите: изисквания и умения за обяви за работа в инвестиционно банкиране, проучване на акции, хазна, FP&A, корпоративни финанси, счетоводство и други области на финанси. Тези длъжностни характеристики са съставени, като са взети най-често срещаните списъци с умения, изисквания, образование, опит и други, частни капиталови инвестиции и процес на сливания и сливания Придобивания на сливания Процес на сливания и придобивания Това ръководство ви превежда през всички стъпки в процеса на сливания и придобивания Научете как се приключват сливанията и придобиванията и сделките. В това ръководство ще очертаем процеса на придобиване от началото до края, различните видове приобретатели (стратегически спрямо финансови покупки), значението на синергиите и транзакционните разходи
- Метод стъпка по стъпка за анализ на компании за сделки за сливания и придобивания
- Финансови отчети и методи за оценка Методи за оценка При оценяване на дадено дружество като действащо предприятие се използват три основни метода за оценка: DCF анализ, сравними дружества и предишни сделки. Тези методи за оценка се използват при инвестиционно банкиране, проучване на акции, частен капитал, корпоративно развитие, сливания и поглъщания, изкупуване с ливъридж и финанси, използвани при сливания и придобивания
- Наръчник за професионалисти по инвестиционно банкиране и бизнес студенти, които искат да навлязат в тази област
- Преминава подробно процеса на изграждане на модели и оценка
7. Финансово моделиране за собственици на бизнес и предприемачи - Том Й. Сойер
Ръководството на Том Сойер в Excel е идеално за собственици на бизнес, ръководители на компании на високо ниво и мениджъри. Той включва финансово моделиране с основни бизнес принципи и бизнес планове и предоставя стъпка по стъпка методи за справяне със специфични бизнес проблеми. Сред основните акценти на тази книга са всички от следните:
- Как да свържете бизнес планирането с финансов модел по прост и директен начин
- Проектиран да обслужва предприемачи и собственици на малък бизнес
- Научете как лесно да формулирате и тествате различни хипотези и предположения на вашия бизнес модел
- Предлага прост, ясен метод за създаване на планове и анализ на различни възможни пътища за стартиращ финансов модел
- Включва как да поддържате перспектива за управление на проекти, която ще ви помогне непрекъснато да фокусирате времето и енергията си върху най-подходящите / неотложни задачи за ефективно разрастване на вашия бизнес
8. Изграждане на финансови модели - Джон Tjia
Книгата на Джон Тия предоставя на читателите солидни познания за това как да използват инструментите на Excel, за да създадат стабилни финансови модели, лесни за разбиране от потребителите. С други думи, отлично е да се научите как да съставяте ясни, убедителни презентации. Той ще ви преведе през това как да разработите проекционен модел, като отделите отделни глави за всяка фаза от процеса. Ключовите компоненти на книгата включват следното:
- Проекционни модели - какви са те, как се използват и как могат да варират в различните отрасли
- Счетоводни и финансови концепции, които са в основата на работещите финансови модели
- Подробни указания за използване на софтуер за електронни таблици за създаване на динамично мощни финансови модели
- Създаване и проектиране на проекционен модел, който позволява на потребителя да променя бързо входовете за анализ на чувствителността
Повече ресурси за финансово моделиране
Надяваме се, че това е полезно ръководство за най-добрите книги за финансово моделиране, за да научите как сами да изграждате модели. Допълнителните финансови ресурси, които може да Ви помогнат, включват:
- Ръководство за безплатно финансово моделиране Ръководство за безплатно финансово моделиране Това ръководство за финансово моделиране обхваща съвети и най-добри практики в Excel относно предположения, двигатели, прогнозиране, свързване на трите отчета, анализ на DCF, още
- Как да станете страхотен финансов анализатор Ръководството на анализатора Trifecta® Най-доброто ръководство за това как да бъдете финансов анализатор от световна класа. Искате ли да бъдете финансов анализатор от световна класа? Търсите ли да следвате най-добрите практики в бранша и да се откроите сред тълпата? Нашият процес, наречен The Analyst Trifecta®, се състои от анализи, презентации и меки умения
- Умения за финансово моделиране Умения за финансово моделиране Научете 10-те най-важни умения за финансово моделиране и какво е необходимо, за да сте добри във финансовото моделиране в Excel. Най-важни умения: счетоводство
- Видове финансови модели Видове финансови модели Най-често срещаните видове финансови модели включват: 3 модел на отчет, модел на DCF, модел на сливания и придобивания, модел на LBO, бюджетен модел. Открийте първите 10 вида